今年以來，“兩新”政策加力擴(kuò)圍，持續(xù)顯效，疊加車企新品投放、多地車展促銷等利好因素，助力汽車市場消費(fèi)活力加速釋放。5月，汽車市場延續(xù)良好態(tài)勢，產(chǎn)銷較去年同期實(shí)現(xiàn)10%以上的增長。

根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布會(huì)的最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，2025年5月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成264.9萬輛和268.6萬輛，環(huán)比分別增長1.1%和3.7%，同比分別增長11.6%和11.2%。1-5月，汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成1282.6萬輛和1274.8萬輛，同比分別增長12.7%和10.9%，展現(xiàn)出穩(wěn)中向好的行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢。其中，乘用車市場表現(xiàn)活躍，商用車市場仍有待恢復(fù)，新能源汽車?yán)^續(xù)快速增長，汽車出口增速有明顯的提高。

政/企/需三方發(fā)力，乘用車?yán)塾?jì)銷量破千萬

5月，我國乘用車市場延續(xù)了良好的增長態(tài)勢，汽車以舊換新政策持續(xù)顯效，內(nèi)需消費(fèi)活力加快釋放，疊加企業(yè)新品密集上市和各地車展促銷活動(dòng)的火熱開展，共同推動(dòng)了市場的繁榮。

數(shù)據(jù)顯示，5月乘用車共銷售235.2萬輛，環(huán)比增長5.8%，同比增長13.3%；1-5月累計(jì)銷量達(dá)1099.6萬輛，同比增長12.6%，展現(xiàn)出較強(qiáng)的市場韌性。

分燃料類型來看，1-5月，傳統(tǒng)燃料乘用車中，A級(jí)、B級(jí)及C級(jí)銷量有所下降。其中，銷量最為集中的A級(jí)車?yán)塾?jì)銷量同比下降10.1%，為306.8萬輛。

反觀新能源乘用車，各級(jí)別1-5月銷量均呈不同程度增長，目前銷量主要集中在A級(jí)和B級(jí)，累計(jì)銷量分別為157萬輛和137.3萬輛，同比分別增長24.5%和17.5%。這意味著，中國高端新能源品牌持續(xù)快速發(fā)展，促進(jìn)高端品牌新能源乘用車占比大幅增加，新能源汽車引領(lǐng)消費(fèi)升級(jí)。

蓋世汽車研究院分析指出，2025年政府將安排超長期特別國債3000 億元支持消費(fèi)品以舊換新（目前已下發(fā)1600億），其中汽車報(bào)廢更新政策支持延續(xù)且補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大，預(yù)計(jì)以舊換新政策將給2025年乘用車帶來200-250萬增量。

從各品牌的市場表現(xiàn)來看，中國品牌乘用車表現(xiàn)尤為亮眼，5月銷量達(dá)162.2萬輛，環(huán)比增長3.3%，同比增長22.6%，占乘用車銷售總量的69%，銷量占有率較上年同期提升5.3個(gè)百分點(diǎn)。1-5月累計(jì)銷量756.2萬輛，同比增長26.3%，市場份額進(jìn)一步提升至68.8%。

其中，中國品牌在轎車、SUV和MPV三大細(xì)分市場的占有率分別為63.3%、72.9%和66.8%，與上年同期相比均實(shí)現(xiàn)增長，彰顯出中國品牌在市場競爭中的優(yōu)勢地位。

相比之下，外國品牌表現(xiàn)出現(xiàn)分化。5月，法系品牌銷量環(huán)比明顯下降，韓系品牌同比小幅增長，其他主要外國品牌則呈現(xiàn)不同程度下滑。1-5月數(shù)據(jù)同樣顯示，韓系和法系品牌銷量微增，而其他三大外國品牌銷量均有所下降。這一趨勢進(jìn)一步凸顯了中國品牌在市場份額上的持續(xù)擴(kuò)張。

另從幾大主要的細(xì)分市場車型來看，轎車、SUV和MPV的銷量集中度較高。1-5月，銷量排名前十的轎車、SUV和MPV生產(chǎn)企業(yè)分別占據(jù)了68.8%、68.3%和79.8%的市場份額。其中，比亞迪、吉利、奇瑞等中國品牌車企表現(xiàn)突出，銷量同比顯著增長；而特斯拉在SUV領(lǐng)域則出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，廣汽傳祺和上汽大通在MPV市場銷量也有所下降。

總體來看，2025年5月乘用車市場呈現(xiàn)出“中國品牌強(qiáng)勢崛起，外國品牌承壓”的特點(diǎn)。政策驅(qū)動(dòng)、消費(fèi)復(fù)蘇和產(chǎn)品力提升為中國品牌提供了強(qiáng)勁動(dòng)力，而市場競爭的加劇也促使行業(yè)格局進(jìn)一步重塑。正如數(shù)據(jù)所示，“中國品牌乘用車銷量占有率比上年同期提升5.3個(gè)百分點(diǎn)”，這一趨勢或?qū)⒃谖磥沓掷m(xù)深化。

新能源銷量占比近50%，插混車型成最大亮點(diǎn)

2025年5月，我國新能源汽車市場延續(xù)了強(qiáng)勁的增長態(tài)勢，產(chǎn)銷分別完成127萬輛和130.7萬輛，環(huán)比分別增長1.5%和6.7%，同比增幅均超過35%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場需求。

尤其值得注意的是，5月，新能源汽車新車銷量已占當(dāng)月汽車新車總銷量的48.7%，接近半數(shù)份額，標(biāo)志著新能源汽車正逐步成為汽車消費(fèi)的主流選擇。

進(jìn)一步拆解來看，新能源汽車國內(nèi)銷量占汽車國內(nèi)銷量比例為51.3%；新能源乘用車國內(nèi)銷量占乘用車國內(nèi)銷量比例為54.7%；新能源商用車國內(nèi)銷量占商用車國內(nèi)銷量比例為25.8%。

對此，蓋世汽車研究院指出，隨著多數(shù)新能源企業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)?；B加新能源上游原材料價(jià)格回歸理性，智能化配置成本不斷下探，新能源車型價(jià)格有望繼續(xù)下探，對傳統(tǒng)燃料車型持續(xù)擠壓滲透。

從新能源技術(shù)路線來看，不同車型的表現(xiàn)分化顯著。插電式混合動(dòng)力汽車成為本月最大亮點(diǎn)，產(chǎn)銷均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，反映出消費(fèi)者對“油電互補(bǔ)”技術(shù)路線的認(rèn)可，尤其是在續(xù)航焦慮尚未完全消除的市場環(huán)境下，混動(dòng)車型的靈活性優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。

相比之下，純電動(dòng)汽車銷量雖環(huán)比小幅增長，但產(chǎn)量略有下降，表明市場進(jìn)入階段性調(diào)整期，但長期來看，隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善和電池技術(shù)突破，純電車型仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。

氫燃料電池汽車則延續(xù)了低迷態(tài)勢，產(chǎn)銷同比明顯下降，這一技術(shù)路線受制于高昂的成本和配套設(shè)施不足，短期內(nèi)難以規(guī)?；占啊?/p>

有分析指出的，未來，新能源汽車市場將呈現(xiàn)“純電與混動(dòng)雙主線并行，氫能等待破局”的格局。純電動(dòng)車型有望在基礎(chǔ)設(shè)施成熟的區(qū)域加速滲透，插電混動(dòng)則將在過渡期保持高增長，而氫燃料電池汽車需依賴技術(shù)降本和政策突破才能打開市場空間?？傮w來看，新能源汽車對傳統(tǒng)燃油車的替代趨勢已不可逆轉(zhuǎn)，技術(shù)路線的多元化競爭將為行業(yè)注入持續(xù)活力。

另外，1-5月數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別達(dá)569.9萬輛和560.8萬輛，同比增幅均超44%，占汽車總銷量的44%。這一成績印證了政策支持、技術(shù)迭代和消費(fèi)者認(rèn)知提升的共同作用：一方面，購置稅減免、充電網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建等政策持續(xù)發(fā)力；另一方面，車企在智能化、續(xù)航里程等方面的創(chuàng)新進(jìn)一步激發(fā)了市場需求。

蓋世汽車研究院分析指出，2025年是全額減免新能源購置稅的最后一年，減免購置稅可有效降低消購車成本，有利于刺激新能源市場持續(xù)增長；另外新能源下鄉(xiāng)活動(dòng)政策的啟動(dòng)，也將刺激下沉市場下半年的需求釋放。

6月3日，工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于開展2025年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知，并公布新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)車型目錄。此次目錄包括比亞迪、深藍(lán)、埃安、嵐圖、阿維塔、小鵬、吉利、極氪等眾多新能源品牌的124款車型。值得注意的是，特斯拉的Model 3和Model Y首次出現(xiàn)在了新能源汽車下鄉(xiāng)車型目錄中。按照規(guī)劃，這些車型將在新能源汽車推廣比例不高、市場潛力較大的典型縣域城市，舉行若干場專場活動(dòng)。

奇瑞、比亞迪領(lǐng)跑，5月出口同比增長14.5%

2025年5月，我國汽車出口延續(xù)了增長態(tài)勢，單月出口量達(dá)55.1萬輛，環(huán)比增長6.6%，同比增長14.5%。其中，乘用車出口表現(xiàn)尤為亮眼，46.8萬輛的出口量環(huán)比增長8.5%，同比增長17.7%；而商用車出口則略顯疲軟，8.3萬輛的出口量環(huán)比下降2.8%，同比微降0.5%。這一數(shù)據(jù)反映出乘用車市場的強(qiáng)勁需求，尤其是新能源汽車的快速崛起，成為推動(dòng)出口增長的核心動(dòng)力。

從燃料類型來看，新能源汽車的出口表現(xiàn)格外突出。5月，新能源汽車出口21.2萬輛，環(huán)比增長6.1%，同比激增1.2倍。其中，插混汽車出口7.4萬輛，環(huán)比增長24%，同比增長2.4倍，增速遠(yuǎn)超純電動(dòng)汽車。

相比之下，傳統(tǒng)燃料汽車出口33.9萬輛，盡管環(huán)比增長7%，但同比下降11.5%，顯示出市場對新能源汽車的偏好正在快速提升。1-5月的累計(jì)數(shù)據(jù)也印證了這一趨勢：新能源汽車出口85.5萬輛，同比增長64.6%，而傳統(tǒng)燃料汽車出口則同比下降8.6%。

企業(yè)層面，奇瑞和比亞迪成為出口增長的領(lǐng)頭羊。5月，奇瑞以10.1萬輛的出口量位居榜首，同比增長9%，占總出口量的18.3%；比亞迪則以8.9萬輛的出口量實(shí)現(xiàn)了1.3倍的同比增速，成為增速最快的車企。1-5月的累計(jì)數(shù)據(jù)中，比亞迪的出口增速同樣顯著，38.2萬輛的出口量同比增長1.1倍，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場競爭力。

未來我國汽車出口有望持續(xù)增長。蓋世汽車研究院預(yù)測，2025年乘用車出口量將達(dá)532萬輛。政策層面，中國-歐盟啟動(dòng)電動(dòng)汽車最低售價(jià)談判，替代加征關(guān)稅方案，此舉將利好沃爾沃、寶馬等豪華品牌及A級(jí)及以上車型。此外，東南亞、拉美市場的拓展將隨著更多中國車企KD工廠投產(chǎn)而加速。美國關(guān)稅政策的調(diào)整也為出口帶來利好，自5月12日起，美國將加征的84%對等關(guān)稅降低至10%，使中國燃油車出口美國總關(guān)稅降至30%，這將為上汽通用等美系合資車企對美國出口創(chuàng)造有利條件。

“新能源汽車出口的爆發(fā)式增長和海外市場的政策調(diào)整，將成為未來我國汽車出口的兩大關(guān)鍵推動(dòng)力?！鄙w世汽車研究院分析指出。隨著全球市場對綠色出行的需求持續(xù)上升，以及中國車企在海外布局的深化，我國汽車出口有望迎來更廣闊的發(fā)展空間。

小結(jié)：當(dāng)前，我國汽車行業(yè)整體運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢，市場活力不斷釋放，但行業(yè)盈利水平持續(xù)下滑，“增量不增利”的局面未有改善。以無序“價(jià)格戰(zhàn)”為主要表現(xiàn)形式的“內(nèi)卷式”競爭，是行業(yè)效益下降的重要因素。

為此，協(xié)會(huì)于5月31日對外發(fā)布了《關(guān)于維護(hù)公平競爭秩序，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的倡議》，旨在引導(dǎo)所有企業(yè)遵從公平競爭原則，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，持續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，共同維護(hù)行業(yè)健康發(fā)展。《倡議》得到了行業(yè)內(nèi)外的廣泛認(rèn)可和支持。

于是，6月10日晚，車圈掀起了一股“60天付款”的“反內(nèi)卷“潮，中國一汽、廣汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、賽力斯集團(tuán)、吉利汽車集團(tuán)、長安汽車等企業(yè)率先承諾，堅(jiān)持執(zhí)行不超過60天的供應(yīng)商賬期，以促進(jìn)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。如今已有17家車企相繼表態(tài)跟進(jìn)，這或許意味著汽車行業(yè)持續(xù)近兩年的惡性價(jià)格戰(zhàn)即將畫上句點(diǎn)。